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IPO过会逾2年断绝注册!实控东谈主100%控股

发布日期:2025-01-19 22:33    点击次数:154

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  起首:梧桐树下V

  近日,深交所公布中国证监会对昆山丘钛微电子科技股份有限公司创业板IPO断绝注册的决定,平直原因是公司及保荐机构主动条目裁撤注册请求文献。丘钛微电子创业板IPO于2021年6月30日取得受理,历程3轮问询后,于2022年8月17日取得上市委审核通过,2022年12月30日提交注册。公司本次IPO拟募资30.0127亿元。

  一、香港上市公司丘钛科技为公司曲折控股激动,本次IPO系丘钛科技分拆录像头模组业务至A股上市,实控东谈主曲折禁止公司100%的股份

  公司前身有限公司成立于2007年10月,2020年12月合座变更为股份公司,当今注册成本28.8758万余元。公司控股激动为KUNSHAN Q TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED,实质禁止东谈主为何宁宁先生。何宁宁曲折禁止公司 100%的股份。何宁宁,1971 年诞生,中国国籍,领有中国香港很是行政区的永恒居留权,北京大学天气能源学理学学士,加州大学工商处治专科硕士。

  香港联交所主板上市公司丘钛科技(H01478)为刊行东谈主曲折控股激动,丘钛科技主要从事录像头模组与指纹识别模组业务,其中,刊行东谈主为两大板块的主要筹画主体。公司是丘钛科技的报复子公司。为普及两大板块竞争力,进一步优化资源建立,2020年,丘钛科技决定分拆录像头模组业务至A股上市。磋商到刊行东谈主自2007年确立之初即从事录像头模组业务,已深耕录像头模组业务十余年,丘钛科技决定以刊行东谈主行为上市主体,对录像头模组和指纹识别模组业务进行重组。2020 年,为已毕分拆上市,刊行东谈主先后履行了对韩国丘钛的股权收购、对印度丘钛的禁止以及出售境内指纹识别模组业务。

  二、智妙手机录像头模组业务界限为商场第二名,但公司抽象毛利率低且抓续下落,产能诳骗率低 

  丘钛微主要从事录像头模组的设想、研发、制造和销售,是天下前三大智妙手机录像头模组企业。公司以“为机器带来光明”为职责,专注于录像头模组领域的科技改进,在抓续累积中已毕企业的跨越式发展。本领改进是公司中枢竞争力的报复保险。历程多年的抓续研发和分娩推行,公司变成了深厚的本领累积,变成了以 COB、COF、MOB、MOC、3D 结构光模组封装、3DToF 模组封装、云台防抖模组封装、潜望式模组封装等为代表的中枢本领。禁止 2023 年 6 月 30 日,公司已获授权专利 465 项,其中发明专利 89 项。

  录像头模组行为手机等销耗电子的主要传感器,迎来了快速崛起的发展机遇。2021 年,舜宇光学、刊行东谈主、欧菲光录像头模组磋议家具生意收入分袂为2,833,350.00 万元、1,687,556.47 万元、1,645,409.84 万元;2022 年则分袂为2,332,580.00 万元、1,256,146.81 万元、1,038,259.77 万元;2023 年 1-6 月则分袂为 973,652.00 万元、499,228.06 万元、444,028.56 万元,刊行东谈主智妙手机录像头模组业务界限为商场第二名。

  公司深耕录像头模组行业,在主要客户处均成立了风雅的口碑,保抓了永恒巩固的和洽磋议。公司与天下主要手机厂商包括华为、小米、OPPO、vivo、三星、联念念、荣耀、比亚迪、华勤等,均保抓密切的和洽磋议,是天下智妙手机录像头模组家具的主要供应商;在车载录像头领域,公司车载录像头模组家具也已在上汽通用五菱、祥瑞汽车、小鹏汽车、上汽乘用车、岚图汽车、福田戴姆勒等品牌的车型中拜托使用。此外,公司亦通过了比亚迪、德国大陆汽车、蔚来、北汽新能源、东风商用车等多家汽车企业及格供应商经验认证,并持续取得前述汽车企业多个和洽技俩,将冉冉参加量产拜托;在 IoT 领域,公司已已毕为大疆、科沃斯、石头科技、小天才等 IoT 细分行业的龙头企业批量供货,也运转为字节逾越、HTC、黑鲨等 VR 行业龙头企业供应录像头模组。

  公司固然在智妙手机录像头模组业务界限为商场第二名,但敷陈期内,公司的毛利率很低且抓续下落,分袂为 10.43%、10.35%、4.50%和 4.40%。

  公司的平常筹画遵循依赖于公司各产线的产能诳骗率。敷陈期内公司录像头模组的产能诳骗率分袂为 70.30%、74.87%、53.43%和 48.76%。

  三、2022年扣非净利润同比下落92%,2023年上半年扣非净利润同比又下落110%

  公司最新的一版招股书(注册稿)是2023年9月28日公布的。2020年、2021年、2022年,公司已毕生意收入分袂为170.60亿元、170.78亿元、129.03亿元,扣非归母净利润分袂为8.94亿元、8.41亿元、0.60亿元。2022年公司生意收入同比下落24.45%,扣非净利润同比下落92.91%。

  2023 年上半年公司生意收入为 51.64亿元,与 2022 年同时比较下滑22.25%;归母净利润约为 6683万元,与 2022 年同时比较下滑 66.38%;扣非归母净利润约为-966.63 万元,与 2022 年同时比较下滑 110.03%。

  公司编制了 2023 年度盈利展望敷陈,并经毕马威审核,出具了《盈利展望审核敷陈》。公司展望 2023 年度生意收入为1,096,768.96 万元,较 2022 年度下滑 15.00%;展望 2023 年度归母净利润为 21,397.89 万元,较 2022 年度下落 0.92%;展望 2023 年度扣非归母净利润为 6,116.19 万元,较 2022 年度增长2.46%。

  公司选拔适用《深圳证券交往所创业板股票上市划定》章程的上市尺度中的“(一)最近两年净利润均为正,且累计净利润不低于5,000 万元”。但2024年4月30日之后该尺度已变更为:“最近两年净利润均为正,累计净利润不低于10,000 万元,且最近一年净利润不低于6000万元。”

  四、客户蚁合度高,前五大客户共计孝顺收入占比卓著80%

  永恒以来,智妙手机是录像头模组行业最大的应用领域,而智妙手机商场蚁合进度较高,2020 年安卓系的 vivo、OPPO、华为、小米等龙头手机厂商商场份额占比较高,前述公司均为公司的报复客户。敷陈期内,公司对最终前五大客户的销售额占生意收入的比例分袂为 96.09%、87.90%、76.59%及 84.46%。

  五、上市委会议提议问询的主要问题、证监会注册阶段问商酌题

  2022年8月17日深交所上市委会议对公司只提了一个问题:敷陈期内,刊行东谈主收入增幅高于可比公司,毛利率低于可比公司,研发用度率低于可比公司。请刊行东谈主辘集本领研发与改进、毛利率、客户群等方面的情况,说明相对于可比公司的竞争优缺欠,以及普及竞争身手的具体要领。请保荐东谈主发标明确见地。

  2023年1月13日,中国证监会公布注册阶段问商酌题,唯唯独个:对于销售佣金。对于2021年向香港丘钛的销售佣金下落至0.96万元,条目公司评释原因。

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遭殃剪辑:杨红卜



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